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SIS – nach dem Login landen Sie auf Ihrem Dashboard

Jede KollegIn / jeder Kollege kann sich diese Startseite individuell zusammenstellen.
Welche Widgets (Boxen) nach dem Login welche Informationen liefern und wie sie konfiguriert sind, entscheidet jeder Anwender selbst.

Listenansichten (Katalog)

In allen Listenansichten können Spalten mit zwei Klicks hinzugefügt oder ausgeblendet werden.
Spalten können einfach mit der Maus verschoben werden.
In den Listenüberschriften können über Mehrfachselektion und oder Ausschlusskriterien Informationen gefiltert werden.
Die Metasuche ermöglicht auch in allen Feldern der Detailinformationen zu suchen.
Das gewünschte Ergebnis kann - sofern man die Berechtigung dazu hat - exportiert werden.

Firmen – Detailansicht

Felder von Detailansichten können hinzugefügt, ausgeblendet oder zu Pflichtfeldern definiert werden.
Aktionen wie z.B. ein Telefonat aufbauen, sich eine Routenplanung anzeigen lassen oder eine E-Mail direkt an den Kunden zu versenden, kann durch einen einfachen Klick auf die jeweiligen Icons direkt gestartet werden.

Ansprechpartner – Detailansicht

Über ein Beziehungsmanagement kann man zu Kollegen innerhalb dieser Firma wechseln oder man sie direkt angerufen.
Social Media Informationen können per Knopfdruck abgerufen werden
Dokumentenvorlagen werden mit den gewünschten Informationen direkt verknüpft.

Externe Aktivität – Detailansicht

Externe Aktivitäten wie z.B. Leads, Opportunities, Telefonate, Besuche, E-Mails oder Angebote werden in der Kundenhistorie abgelegt.
Nicht archivierte Aktivitäten werden automatisch in Ihren To-Do-Listen und im Kalender angezeigt.
Abgelegte E-Mails können direkt wieder aufgerufen und weiter bearbeitet werden.

Forecast über Vertriebsprozesse steuern

Ausgewählte Prozesse werden durch einen Klick auf erledigt (grün) gesetzt. Zu jedem einzelnen Punkt kann eine Aktivität mit Dokumenten hinterlegt werden, die jederzeit wieder abrufbar sind.
Man sieht sofort, was noch zu erledigen ist, um den Umsatz zu generieren.

Firmen – Beziehungsmanagement

Firmen stehen mit anderen Firmen in Beziehung, sie werden grafisch ausgewertet.
Die Art der Beziehung (z.B. Partner, Kunde, Zulieferer, ...) werden farblich unterschiedlich dargestellt.

Dokumentenauswahl

In Detailansichten können Dokumentvorlagen (xlsx und docx) eingebunden und geladen werden.
Diese Dokumenten werden beim Aufruf dann mit den gewünschten Daten aus den zugeordneten Feldern der jeweiligen Detailansichten und den übergeordneten Informationen automatisch gefüllt.
So können personalisierte Dokumente, wie z.B. Briefe, Faxe, Angebote, E-Mail Vorlagen und Rechnungen erzeugt und weiter verarbeitet werden.
Eine Verzeichnisstruktur der Templates kann beliebig aufgebaut und jederzeit geändert werden

Teamkalender

Übersicht über alle Aktivitäten wie z.B. Termine, E-Mails, Angebote, Leads und Opportunities.
Umfangreiche Filter- und Ausschlusskriterien.
Synchronisation mit Google und Outlook.

KollegInnen – Detailansicht

Alle Kolleginnen und Kollegen können im System verwaltet werden. Je nach Rechtevergabe werden Daten, wie z.B. E-Mail und Telefonnummern von KollegInnen für andere freigegeben, also sichtbar sein. Die Bereiche (Reiter) Stammdaten, Einstellungen und Zeiterfassung weden auch über Rechte nur bestimmten Gruppen, wie z.B. Personalwesen und Management zugängig gemacht.

Projekte verwalten

Übersicht über das jeweilige Projekt mit einem Blick.
Übersicht über alle finanziellen Anbahnungen.
Wer welche Rolle im Projekt inne hat und was im Projekt passiert wird festgehalten.

Objekte

Ideal für z.B. Maklerbüros, Objekt-Vermieter, Architekten, Fuhrpark Anbieter oder Filialisten.
Zuordnung von Objekten zu mehreren Interessenten und Dienstleister.
Zuordnung bei Interessenten und Firmen von Objekten.

Volltextsuche

Volltextsuche über alle in Ihrem SIS befindlichen Daten.
Durch einen Klick auf den entsprechenden Fund, gelangen Sie direkt in das Detail.

Reports

Auswertungen aller Daten in Ihrem SIS sind möglich. Sie können z.B. auswerten, welche KollegIn wieviel Umsatz in Q1 2017 erreicht, wieviele Leads jemand bearbeitet hat oder wieviel Zeitaufwand an welchen Kunden fakturiert werden kann.
Eine grafische Auswertung wird automatisch mit erzeugt. Sie kann u.a. auch auf dem Dashboard dargestellt werden.

Report Auswertungen

Resultate eines Reports werden gruppiert, gelistet und grafisch ausgegeben.
Sie können exportiert werden und somit ein aktueller Stand auch archiviert werden.
Grafische Auswertungen können am Dashboard angezeigt werden.

SIS Mobile App

Termin-, Firmen-, Projekt- und Aktivitäten Informationen stehen in Ihrer Mobile App zur Verfügung.
Anrufe können in der Vollversion initiiert und über das Smartphone aufgebaut werden.
Eine Routenplanung führt Sie zu Ihrem Zielort. Termine und Aktivitäten können online bearbeitet werden.