SIS

Das SalesInformationSystem – abgekürzt SIS – ist ein CustomerRelationManagement Tool (CRM), also eine Anwendung, die Kundenbeziehungen und interne Abläufe verwaltet und steuert – in der „Cloud“ oder „On premise“ Betriebssystem unabhängig.

Clever, effizient, schnell, sicher, anpassbar, intuitiv, Betriebssystem unabhängig und EU-DSGVO konform.

Je nach Rechtevergabe – können interne und externe Aktivitäten angelegt, modifiziert, delegiert, nach verfolgt und archiviert werden. Forecasts (Umsatzprognosen) und andere Reports können in sehr unterschiedlichen Ausprägungen erstellt und ausgewertet werden. Umfassende Kundenhistorien und Wiedervorlagen steigern die Effizienz in der täglichen Arbeit über das Dashboard, den Teamkalender und andere Ansichtsmöglichkeiten.

Personalisierte Mailings, Kampagnen und automatisches E-Mail Synchronisationen in die Aktivitäten der Ansprechpartner sind in SIS Standard.

EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) konform!

 

Überblick der Key Features

Dashboard

o interne und externe Aktivitäten
o Projekte
o Reports
o Grafische Auswertungen
o Externe und interne E-Mails
o Geburtstage

Kontakte und Firmen 

o Firmen, Institutionen, Partner u.a.
o Kontaktpersonen (B2B/B2C)
o Historie von Firmen und deren Kontaktpersonen
o Eineindeutigkeit von der Umsatzsteuer ID (Vermeidung von Datenmüll)
o Eineindeutigkeit von E-Mail Adressen (Vermeidung von Datenmüll)

Aktivitäten / Aufgaben / To-Do

o Anlegen, nachverfolgen, abschließen oder delegieren von internen und externen Aktivitäten
▪ E-Mails, Leads, Opportunities, Telefonate, Besuche, Angebote, Briefe, Faxe,
Rechnungsstellung, Mahnwesen, …

o Notizen
o Preview Mode von Dateianhängen (PDFs, Grafik – und txt-Dateien)

Forecast-, Lead- und Opportunity Management

o Umsatz-Prognosen
o kundenspezifische Vertriebsprozesse

Reports / Auswertungen

o Auswertung nach unterschiedlichsten Kriterien über
▪ Forecasts
▪ Umsätze
▪ Zeiterfassung
▪ Aktivitäten
▪ Projekte
▪ Produkte
▪ Mitarbeiter
▪ Firmen
➢ Exportmöglichkeit

Projektmanagement

o Übersicht aller Projekte
o Übersicht aller Tätigkeiten in den Projekten
o Forecast
o Projektteam (extern und intern) mit Rollenvergaben
o Zeiterfassung
o Protokoll
o Automatische Zuordnung von E-Mails

Objektmanagement

o Übersicht aller Objekte
o Interessen- und Beziehungsmanagement

Marketing

o Personalisierten Mailings
o Personalisierte Newsletter
o Individuelle Versende Gruppen nach unterschiedlichsten Kriterien
o Kampagnen Management
o Besuchsvorschlagslisten

Dateimanagementsystem

o Dateiverwaltung beliebiger Daten
o Multi Up- und Download von Verzeichnissen und Dateien
o Automatische Verzeichnisgenerierung in
▪ Firmen
▪ Projekten
o Selbst definierbare Verzeichnisstrukturen

Volltextsuche / Recherche

o Firmen
o Kontaktpersonen
o Aktivitäten
o Notizen
o Projekten
o Objekten
o Forecasts
o Dateien

Rechtevergabe

o Gruppenrechte
o Individualrechte
➢ Mehrmandantenfähigkeit

Kalender

o Teamkalender
o Geschäftliche, interne und private Einträge
o Automatische Verlinkung in Kundenhistorie
o CalDAV Synchronisation u.a. mit Outlook (offline verfügbar)

E-Mail

o Versand direkt aus der Kundenadresse
o Automatische Ablage von ein- und ausgehenden E-Mails
o E-Mail Anhänge werden mit abgelegt
o Benachrichtigungen (Notifications) von Aktivitäten an KollegInnen
o Termin-Einladungen an Kunden mit ics-Datei Anhang, um den Termin direkt in den Kalender einzutragen.
o Personalisierte E-Mail Vorlagen
o Eineindeutigkeit von E-Mail Adressen (Vermeidung von Datenmüll)
o Revisionssicherer E-Mail Versand

CTI / Telefonunterstützung

o SIP, CAPI und VoIP Unterstützung
o Telefonmanager
▪ Anzeige ein- und ausgehender Anrufe mit Firma und Kontaktpersonen
▪ Direkter Wechsel zur Firma oder Kontaktperson
▪ Erstellen einer Aktivität zum Anruf
▪ Telefonieren direkt aus SIS
o Anruflisten

Callcenter

o Abtelefonieren von Kampagnen
o Nachfassen und ggf. Termine für Mandanten oder Vertriebsmitarbeiter vereinbaren
o Erstellen von Gesprächsnotizen
o Direktes Versenden von Informationen durch den Call Agent an Interessenten

Vorlagen (Templates)

o Word
o Excel
o E-Mail

Fax

o Automatische Ablage ein- und ausgehender Faxe
o Erstellen von Faxen mit Kundendaten

Social Media Anbindungen

o Skype
o XING
o LinkedIn
o Facebook

Zeiterfassung

o Projekten
o Firmen
o KollegInnen
➢ Detaillierte Auswertungen

Beziehungsmanagement

o Zwischen Firmen / Organisationen
o Grafischer Darstellung
o Innerhalb einer Firma / Organisation auf Personenebene
o In Projekten
o Bei Objekten

KollegInnen / MitarbeiterInnen

o Detailinformationen
o Stammdaten
o Einstellungen
o Zeiterfassung

Mobile App / Smartphone / Tablet

o Betriebssystem unabhängig
o Browser basiert

Schnittstellen / Anbindungen

o REST API: Schnittstelle zur Anbindung Drittsystemen, wie ERP, Web-Portalen, Datev, etc.
o WordPress (Plugin für Webseitenanbindung)
o Word
o Excel
o E-Mail Systeme via IMAP (Outlook, Exchange, GroupWise, webbasierte E-Mails)
o CalDAV (Outlook u.a. Kalender, offline verfügbar)
o CardDAV (Adressbuch Synchronisation)
o Ex- und Import

Zusatzfelder

o Mehrfachkategorisierung
o Multiselektionsfelder
o Text- Zeit- und Zahlenfelder
o Pflichtfelder Definitionen
o Beliebige Positionierungen

Lizenzmodelle

o Leasing
▪ Named user
▪ Concurrent user
o Kauf

SIS ist eine Web Anwendung, das bedeutet, dass keine zusätzliche Software installiert werden muss.

Automatisierte Datensicherung und Updates.

„be synchronized“ – seien Sie immer mit Ihren Kollegen auf dem gleichen, aktuellen Stand – rund um den Globus!

 

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