SIS

Das SalesInformationSystem – abgekürzt SIS – ist ein CustomerRelationManagement Tool (CRM), also eine Anwendung, die Kundenbeziehungen und interne Abläufe verwaltet und steuert – in der „Cloud“ oder „On premise“ Betriebssystem unabhängig.

Clever, effizient, schnell, sicher, anpassbar, intuitiv, Betriebssystem unabhängig und EU-DSGVO konform.

Je nach Rechtevergabe – können interne und externe Aktivitäten anlegt, modifiziert, delegiert, nachverfolgt und archiviert werden. Forecasts (Umsatzprognosen) und andere Reports können in sehr unterschiedlichen Ausprägungen erstellt und auswerte werden. Umfassende Kundenhistorien und Wiedervorlagen steigern die Effizienz in der täglichen Arbeit über das Dashboard, den Teamkalender und andere Ansichtsmöglichkeiten.

Personalisierte Mailings, Kampagnen und automatisches E-Mail Synchronisationen in die Aktivitäten der Ansprechpartner sind in SIS Standard.

EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) konform!

 

Überblick der Key Features

Dashboard

o interne und externe Aktivitäten
o Projekte
o Reports
o Grafische Auswertungen
o Geburtstage

Kontakte

o Firmen, Institutionen, Partner u.a.
o Kontaktpersonen (B2B/B2C)
o Historie von Firmen und deren Kontaktpersonen

Aktivitäten

o Anlegen, nachverfolgen, abschließen oder delegieren von internen und externen Aktivitäten
▪ E-Mails, Leads, Opportunities, Telefonate, Besuche, Angebote, Briefe, Faxe,
Rechnungsstellung, Mahnwesen, …

o Notizen

Forecast-, Lead- und Opportunity Management

o Umsatz-Prognosen
o kundenspezifische Vertriebsprozesse

 Reports

o Auswertung nach unterschiedlichsten Kriterien über
▪ Forecasts
▪ Umsätze
▪ Zeiterfassung
▪ Aktivitäten
▪ Projekte
▪ Produkte
▪ Mitarbeiter
▪ Firmen
➢ Exportmöglichkeit

Projektmanagement

o Übersicht aller Projekte
o Übersicht aller Tätigkeiten in den Projekten
o Forecast
o Drittpartner
o Zeiterfassung
o Protokoll

Objektmanagement

o Übersicht aller Objekte
o Interessen- und Beziehungsmanagement

Marketing

o Personalisierten Mailings
o Personalisierte Newsletter
o Individuelle Versende Gruppen nach unterschiedlichsten Kriterien
o Kampagnen Management
o Besuchsvorschlagslisten

Dateimanagementsystem

o Dateiverwaltung beliebiger Daten
o Multi-up- und download
o Automatische Ablage von Dateien aus
▪ Firmen
▪ Kontaktpersonen
▪ Aktivitäten
▪ Projekten
▪ Objekten

Volltextsuche

o Firmen
o Kontaktpersonen
o Aktivitäten
o Notizen
o Projekten
o Objekten
o Forecasts
o Dateien

Rechtevergabe

o Gruppenrechte
o Individualrechte
➢ Mehrmandantenfähigkeit

Kalender

o Teamkalender
o Geschäftliche, interne und private Einträge
o Automatische Verlinkung in Kundenhistorie
o Synchronisation mit Outlook & Google

E-Mail

o Versand direkt aus der Kundenadresse
o Automatische Ablage von ein- und ausgehenden E-Mails
o Revisionssichere E-Mail Ablage inkl. der Anhänge
o Benachrichtigungen (Notifications) von Aktivitäten an
▪ Kunden und oder KollegInnen
o Revisionssicherer E-Mail Versand

CTI

o SIP, CAPI und VoIP Unterstützung
o Telefonmanager
▪ Anzeige ein- und ausgehender Anrufe mit Firma und Kontaktpersonen
▪ Direkter Wechsel zur Firma oder Kontaktperson
▪ Erstellen einer Aktivität zum Anruf
▪ Telefonieren direkt aus SIS

Callcenter

o Abtelefonieren von Kampagnen
o Nachfassen und ggf. Termine für Mandanten oder Vertriebsmitarbeiter vereinbaren
o Erstellen von Gesprächsnotizen
o Direktes Versenden von Informationen durch den Call Agent an Interessenten

Vorlagen (Templates)

o Word
o Excel

Fax

o Automatische Ablage ein- und ausgehender Faxe
o Erstellen von Faxen mit Kundendaten

Social Media Anbindungen

o Skype
o XING
o LinkedIn
o Facebook

Zeiterfassung

o Projekten
o Firmen
o KollegInnen
➢ Detaillierte Auswertungen

Beziehungsmanagement

o Zwischen Firmen / Organisationen
o Grafischer Darstellung
o Innerhalb einer Firma / Organisation auf Personenebene
o In Projekten
o Bei Objekten

KollegInnen

o Detailinformationen
o Stammdaten
o Einstellungen
o Zeiterfassung

Mobile App

o Betriebssystem unabhängig
o Browser basiert

Schnittstellen

o REST API: Schnittstelle zur Anbindung Drittsystemen, wie ERP, Web-Portalen, Datev, etc.
o WordPress (Plug In für Webseitenanbindung)
o Word
o Excel
o E-Mail Systemen via IMAP (Outlook, Outlook Exchange, GroupWise, Webbasierte E-Mail Systeme)
o CalDAV (Outlook u.a. Kalender, offline verfügbar)
o CardDAV (Adressbuch Synchronisation)
o Ex- und Import

Zusatzfelder

o Mehrfachkategorisierung
o Multiselektionsfelder
o Text- Zeit- und Zahlenfelder
o Pflichtfelder Definitionen
o Beliebige Positionierungen

Lizenzmodelle

o Leasing
▪ Named user
▪ Concurrent user
o Kauf

SIS ist eine Web Anwendung, das bedeutet, dass keine zusätzliche Software installiert werden muss.

Automatisierte Datensicherung und Updates.

„be synchronized“ – seien Sie immer mit Ihren Kollegen auf dem gleichen, aktuellen Stand – rund um den Globus!

 

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