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Das SalesInformationSystem – abgekürzt SIS – ist ein CustomerRelationManagement Tool (CRM), also eine Anwendung, die Kundenbeziehungen und interne Abläufe verwaltet und steuert – in der „Cloud“ oder „On premise“ Betriebssystem unabhängig.

Clever, effizient, schnell, sicher, anpassbar, intuitiv, Betriebssystem unabhängig und EU-DSGVO konform.

Je nach Rechtevergabe – können interne und externe Aktivitäten angelegt, modifiziert, delegiert, nach verfolgt und archiviert werden. Forecasts (Umsatzprognosen) und andere Reports können in sehr unterschiedlichen Ausprägungen erstellt und ausgewertet werden. Umfassende Kundenhistorien und Wiedervorlagen steigern die Effizienz in der täglichen Arbeit über das Dashboard, den Teamkalender und andere Ansichtsmöglichkeiten.

Personalisierte Mailings, Kampagnen und automatisches E-Mail Synchronisationen in die Aktivitäten der Ansprechpartner sind in SIS Standard.

EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) konform!

 

Überblick der Key Features

✓ Dashboard

o interne und externe Aktivitäten
o Projekte
o Reports
o Grafische Auswertungen
o Externe und interne E-Mails
o Geburtstage

✓ Kontakte und Firmen 

o Firmen, Institutionen, Partner u.a.
o Kontaktpersonen (B2B/B2C)
o Historie von Firmen und deren Kontaktpersonen
o Eineindeutigkeit von der Umsatzsteuer ID (Vermeidung von Datenmüll)
o Eineindeutigkeit von E-Mail Adressen (Vermeidung von Datenmüll)

✓ Aktivitäten / Aufgaben / To-Do

o Anlegen, nachverfolgen, abschließen oder delegieren von internen und externen Aktivitäten
▪ E-Mails, Leads, Opportunities, Telefonate, Besuche, Angebote, Briefe, Faxe,
Rechnungsstellung, Mahnwesen, …
o Notizen
o Pre View Mode von Dateianhängen (PDFs, Grafik – und txt-Dateien)

✓ Forecast-, Lead- und Opportunity Management

o Umsatz-Prognosen
o kundenspezifische Vertriebsprozesse

✓ Reports / Auswertungen

o Auswertung nach unterschiedlichsten Kriterien über
▪ Forecasts
▪ Umsätze
▪ Zeiterfassung
▪ Aktivitäten
▪ Projekte
▪ Produkte
▪ Mitarbeiter
▪ Firmen
➢ Exportmöglichkeit

✓ Projektmanagement

o Übersicht aller Projekte
o Übersicht aller Tätigkeiten in den Projekten
o Forecast
o Drittpartner
o Zeiterfassung
o Protokoll

✓ Objektmanagement

o Übersicht aller Objekte
o Interessen- und Beziehungsmanagement

✓ Marketing

o Personalisierten Mailings
o Personalisierte Newsletter
o Individuelle Versende Gruppen nach unterschiedlichsten Kriterien
o Kampagnen Management
o Besuchsvorschlagslisten

✓ Dateimanagementsystem

o Dateiverwaltung beliebiger Daten
o Multi-up- und download
o Automatische Ablage von Dateien aus
▪ Firmen
▪ Kontaktpersonen
▪ Aktivitäten
▪ Projekten
▪ Objekten

✓ Volltextsuche / Recherche

o Firmen
o Kontaktpersonen
o Aktivitäten
o Notizen
o Projekten
o Objekten
o Forecasts
o Dateien

✓ Rechtevergabe

o Gruppenrechte
o Individualrechte
➢ Mehrmandantenfähigkeit

✓ Kalender

o Teamkalender
o Geschäftliche, interne und private Einträge
o Automatische Verlinkung in Kundenhistorie
o Synchronisation mit Outlook & Google

✓ E-Mail

o Versand direkt aus der Kundenadresse
o Automatische Ablage von ein- und ausgehenden E-Mails
o E-Mail Anhänge werden mit abgelegt
o Benachrichtigungen (Notifications) von Aktivitäten an KollegInnen
o Termin-Einladungen an Kunden
o Personalisierte E-Mail Vorlagen
o Eineindeutigkeit von E-Mail Adressen (Vermeidung von Datenmüll)
o Revisionssicherer E-Mail Versand

✓ CTI / Telefonunterstützung

o SIP, CAPI und VoIP Unterstützung
o Telefonmanager
▪ Anzeige ein- und ausgehender Anrufe mit Firma und Kontaktpersonen
▪ Direkter Wechsel zur Firma oder Kontaktperson
▪ Erstellen einer Aktivität zum Anruf
▪ Telefonieren direkt aus SIS

✓ Callcenter

o Abtelefonieren von Kampagnen
o Nachfassen und ggf. Termine für Mandanten oder Vertriebsmitarbeiter vereinbaren
o Erstellen von Gesprächsnotizen
o Direktes Versenden von Informationen durch den Call Agent an Interessenten

✓ Vorlagen (Templates)

o Word
o Excel
o E-Mail

✓ Fax

o Automatische Ablage ein- und ausgehender Faxe
o Erstellen von Faxen mit Kundendaten

✓ Social Media Anbindungen

o Skype
o XING
o LinkedIn
o Facebook

✓ Zeiterfassung

o Projekten
o Firmen
o KollegInnen
➢ Detaillierte Auswertungen

✓ Beziehungsmanagement

o Zwischen Firmen / Organisationen
o Grafischer Darstellung
o Innerhalb einer Firma / Organisation auf Personenebene
o In Projekten
o Bei Objekten

✓ KollegInnen / MitarbeiterInnen

o Detailinformationen
o Stammdaten
o Einstellungen
o Zeiterfassung

✓ Mobile App / Smartphone / Tablet

o Betriebssystem unabhängig
o Browser basiert

✓ Schnittstellen / Anbindungen

o REST API: Schnittstelle zur Anbindung Drittsystemen, wie ERP, Web-Portalen, Datev, etc.
o WordPress (Plug In für Webseitenanbindung)
o Word
o Excel
o E-Mail Systemen via IMAP (Outlook, Outlook Exchange, GroupWise, Webbasierte E-Mail Systeme)
o CalDAV (Outlook u.a. Kalender, offline verfügbar)
o CardDAV (Adressbuch Synchronisation)
o Ex- und Import

✓ Zusatzfelder

o Mehrfachkategorisierung
o Multiselektionsfelder
o Text- Zeit- und Zahlenfelder
o Pflichtfelder Definitionen
o Beliebige Positionierungen

✓ Lizenzmodelle

o Leasing
▪ Named user
▪ Concurrent user
o Kauf

SIS ist eine Web Anwendung, das bedeutet, dass keine zusätzliche Software installiert werden muss.

Automatisierte Datensicherung und Updates.

„be synchronized“ – seien Sie immer mit Ihren Kollegen auf dem gleichen, aktuellen Stand – rund um den Globus!

 

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